Mgr. Petr Šimek, EFA

Finanční plánování, kterému rozumíte.

Společně sestavíme plán podle standardů EFPA, vedoucí ke splnění Vašich finančních cílů.

Můžete se spolehnout

1

Finance na míru

Vytvářím plán, se kterým vše zvládnete.
Stavím řešení, která vás podrží i v náročných časech.
2

Individuální plán

Nejdřív vás poznám, až pak radím.
Váš příběh, potřeby a cíle jsou pro mě základem všeho.
3

Srozumitelnost

Vysvětluji jednoduše a jasně.
Abyste se mohli rozhodnout s klidem a jistotou.

Mgr. Petr Šimek, EFA

Zobrazit kontaktní údaje

s čím vám pomohu

Finanční plán

Vytvoříme spolu plán, který vás dovede k finanční jistotě a splněným cílům.

Ozvěte se
Investice a spoření

Získejte přehled o nástrojích na spoření a investování.

Porovnat možnosti
Zabezpečení na penzi

Zajistěte si klidné stáří díky chytrému plánu na důchod.

Ozvěte se
Hypotéky

Hypotéka nebo refinancování bez starostí a za co nejnižší cenu.

Porovnat nabídky
Životní pojištění

Chraňte sebe a své blízké správně nastaveným pojištěním.

Porovnat pojištění
Pojištění majetku

Máte dům/byt/domov a nechcete přijít o střechu nad hlavou.

Porovnat pojištění
Spoření do cenných kovů

Zabezpečte hodnotu svých peněz spořením do zlata.

Ozvěte se

Jak probíhá naše spolupráce?

Úvodní konzultace

Nejprve si společně domluvíme úvodní konzultaci, kde si vyslechnu vaše potřeby a cíle. Probereme vaše současné finanční situace a očekávání.

Analýza a plánování

Na základě úvodní konzultace provedu podrobnou analýzu vašich finančních možností a připravím pro vás zdarma individuální finanční plán, který bude zahrnovat optimální strategie a doporučení.

Implementace řešení

Po odsouhlasení finančního plánu společně začneme s implementací doporučených řešení. Zajistím všechny potřebné kroky a dokumentaci, aby vaše finanční plány mohly být úspěšně realizovány.

Pravidelné hodnocení a úpravy

Spolupráce tím nekončí. Pravidelně budeme hodnotit dosažené výsledky a v případě potřeby upravovat finanční plán podle aktuálních podmínek a vašich potřeb. Jsem vám k dispozici pro jakékoliv další konzultace a rady.